2019年6月(yue)24日，豫(yu)資控股在國際資本(ben)市場成功發(fa)行了(le)公司第二(er)期美(mei)元(yuan)債，發行金額5億美(mei)元(yuan)，期限5年，票面利率(lv)為4.25%。

本次發(fa)(fa)行(xing)吸引(yin)了英國、瑞士、新加(jia)坡、香港、馬來(lai)西亞等(deng)地(di)近(jin)百家投(tou)(tou)資機構踴躍(yue)認購，總訂單(dan)量(liang)在交易宣布(bu)初始價格指引(yin)后(hou)一(yi)小時(shi)內即突破15億美(mei)元，最(zui)高峰超過35億美(mei)元，達到7倍超額認購。同時(shi)，本次發(fa)(fa)行(xing)創下了今年以(yi)來(lai)中資投(tou)(tou)資級國際(ji)債券發(fa)(fa)行(xing)中最(zui)大規模價格收緊幅(fu)度，在強大堅實的訂單(dan)支撐下，最(zui)終(zhong)價格指引(yin)相較初始價格指引(yin)大幅(fu)收窄50基點，成功實現負溢價發(fa)(fa)行(xing)。

本(ben)次(ci)發行(xing)的(de)圓滿成功，顯(xian)示了(le)國際投(tou)(tou)資(zi)機(ji)構對(dui)豫資(zi)控(kong)股綜合實力、運營(ying)能力和信用資(zi)質的(de)高度(du)認可，有(you)助于公司(si)與國際投(tou)(tou)資(zi)機(ji)構建立(li)長期穩定(ding)的(de)合作關系，疏通境內外(wai)雙向融資(zi)渠道，為豫資(zi)控(kong)股有(you)效(xiao)儲備(bei)了(le)發展資(zi)金(jin)，進一步優(you)化了(le)融資(zi)結(jie)構，并在(zai)全省(sheng)(sheng)取得(de)了(le)一定(ding)的(de)示范效(xiao)應。此外(wai)，本(ben)次(ci)發行(xing)還對(dui)河(he)(he)南(nan)省(sheng)(sheng)起到了(le)良好的(de)宣傳作用，有(you)助于海外(wai)投(tou)(tou)資(zi)者更深入地了(le)解我(wo)省(sheng)(sheng)情況，全面(mian)提升河(he)(he)南(nan)省(sheng)(sheng)在(zai)國際資(zi)本(ben)市場的(de)形象(xiang)。